Испанская компания Puig, известная своими брендами Paco Rabanne, Nina Ricci и Carolina Herrera, планирует провести первичное размещение акций (IPO) на фондовой бирже Мадрида. Согласно документам, направленным регулятору, цена акций составит от 22 до 24,5 евро.
В результате IPO рыночная стоимость компании может достичь около 13,9 млрд евро. Компания планирует привлечь до 3 млрд евро в рамках IPO. Контролирующий акционер предложит бумаги на сумму 1,36 млрд евро, а также будут выпущены новые акции на 1,25 млрд евро. Кроме того, Goldman Sachs, который выступает организатором размещения, может приобрести бумаги еще на 390 млн евро.
Сбор заявок начнется в пятницу и, как ожидается, завершится 30 апреля. Листинг Puig на бирже Мадрида, вероятно, состоится 3 мая. IPO компании может стать крупнейшим в Испании с момента размещения аэропортового оператора AENA в феврале 2015 года.
Puig была создана в 1914 году Антонио Пуч Кастельо и принадлежит семье своего основателя. Компания меньше по размеру лидеров рынка L'Oreal и Estee Lauder, но растет за счет покупки активов. За последние 12 лет компания приобрела 11 различных брендов, включая британский Charlotte Tilbury и бельгийский Dries Van Noten. Кроме того, она является мажоритарным акционером французского дома моды Jean Paul Gaultier.